Una fatina intelligente e ambiziosa di nome Zarina è affascinata dalla polvere blu delle fate e dalle sue infinite possibilità. Dopo essersi messa nei pasticci a causa delle sue folli idee, Zarina vola verso la Radura Incantata per allearsi con gli astuti pirati della Roccia del Teschio che la nominano capitano della nave. Trilli e le sue amiche fatine dovranno imbarcarsi in un'avventura epica per ritrovare Zarina, che le porterà a duellare insieme contro la banda di bucanieri guidata da un mozzo di nome James che presto diventerà noto come Capitan Uncino.